月夜に深めたい二人の関係。そんな恋心を歌った、ストレート・アヘッドなジャズナンバー。 幻想的なピアノのイントロから始まり、そのままジャズのリズムに突入し、甘いLilyの歌声はスィングする。 プレイヤーははぎー(Sax)、みちすけP(Piano)、バロック娘(Bass)、まっちゃん(Drums)