2004年第1弾シングル。久々のアップナンバーは切なく熱い夏の歌 M1の「mirage in blue」は資生堂「シーブリーズ」CMソング。M2の「いとしい人 (Single Ver.)」は東映系全国公開映画「69 sixty nine」（原作：村上龍×脚本：宮藤官九郎×主演：妻夫木聡＆安藤政信の話題作！）主題歌。そしてM3の「meaning of tears」は、本人出演によるサントリーウイスキー「角瓶」CMソング。 「mirage in blue」作詞には、シングルとしては初となる浅田信一氏を起用（CHEMISTRYとしては通算4作目）。そしてアレンジにU-SKE（浅田祐介氏）を初めて迎え、新たなコラボレーションが実現。純粋アップナンバーとしては2年振り、「夏」をテーマにしたシングルとしては3年振りとなっており、2004 年版「Point of No Return」と言えば明解か。 M-1・・・「シーブリーズ」CM M-2・・・東映系全国公開映画「69 sixty nine」（映画公開7/10～） M-3・・・サントリーウイスキー「角瓶」CMタイアップ曲（3～6月）